Recherche Corporate et Analyse Crédit

Grâce à son expertise sur le segment des PME-ETI, IDMidCaps est sollicité par les émetteurs ou les prestataires de services d’investissement dans le cadre d’opérations de levée de fonds sur la partie equity ou obligataire.

 

IDMidCaps réalise également des analyses crédits pour le compte de fonds obligataires soucieux de fournir à leurs clients une documentation indépendante sur les sociétés en portefeuille ou n’ayant pas les ressources ou l’expertise en interne sur les PME-ETI.

 

Nous avons récemment participé aux opérations suivantes :

• Akuo Energy (Energies renouvelables) : Emission obligataire de près de 40M€

Société non-cotée spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales de production d’électricité à partir des énergies renouvelables principalement l’éolien (terrestre), le solaire photovoltaïque et la biomasse (cogénération). Fin 2012, le groupe exploitait 193MW. L’objectif de l’émission obligataire était d’accélérer le développement du groupe qui a pour ambition d’atteindre 1000MW en exploitation d’ici 2015.

• Touax (Services aux entreprises): Emission obligataire hybride de près de 33M€

Société spécialisée dans la location de matériels mobiles ayant pour caractéristiques communes une longue durée de vie et une faible obsolescence. En 2012, Touax a réalisé un CA de 358M€. L’objectif de l’émission était de se donner moyens supplémentaire de financement pour acquérir de nouveaux actifs, de diversifier ses sources de financement et d’améliorer sa structure financière et ses ratio financiers, l’obligation hybride étant comptabilisée au niveau des fonds propres du fait de l’absence d’obligation de remboursement.

 

IDMidCaps a également apporté son expertise pour les opérations de levée de fonds des sociétés suivantes :

CAFOM (Distribution), Exonhit (Santé), Makheia (ServiceMarketing), SCBSM (Immobilier), Stago (Santé), Traqueur (Services aux entreprises), Methaneo (Energies renouvelables), Weya (Energies renouvelables).